تصویری دراماتیک از زندگی حسین، با ارجاعات تمثیلی به تاریخ پیامبر اسلام و نوادگان او. پیش‌گویی شده است که حسینِ جوان روزی توده‌های فقیر را به سوی زندگی بهتری رهبری خواهد کرد. با این حال، برادرش حسن است که به شهرت می‌رسد و زمانی که دولت در یک کودتای نظامی سرنگون می‌شود، او سعی می‌کند خود را با شرایط وفق دهد. در این میان، حسین ازدواج کرده و گروه کوچکی از شورشیان را در تلاش برای مبارزه با دیکتاتوری نظامی رهبری می‌کند.

این بار فو مانچو و ارتش مزدورانش، دختران دانشمندان برجسته را می‌ربایند و به مقر خود در جزیره‌ای دورافتاده می‌برند. فو به جای درخواست باج، از پدران آن‌ها می‌خواهد تا به او در ساخت یک پرتو مرگبار کمک کنند که قصد دارد از آن برای تسخیر جهان استفاده کند. اما دشمن دیرینه فو، نایلند اسمیت از اسکاتلندیارد، مصمم است اجازه ندهد این اتفاق بیفتد.

داستان فیلم در لاهور پاکستان اتفاق می‌افتاد و درباره جوانی به نام "حیدر" که کوچک‌ترین پسر یک خانواده پدرسالار از طبقه متوسط جامعه است. در حالی که خانواده حیدر در آرزوی تولد یک نوزاد پسر هستند، حیدر مخفیانه وارد یک رابطه عاشقانه ممنوعه می‌شود و این رابطه رازها و تمایلات کل خانواده او را برملا می‌کند و ...